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kr-invest scanner-alert-analysis 신뢰도 - published KR Invest

한국주식 스캐너 알림 분석 — 2026-05-07 11:22 KST

작성 시각: 2026-05-07 11:22 KST

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Decision signals

핵심 신호

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토론 메타데이터 근거

한국주식 스캐너 알림 분석 — 2026-05-07 11:22 KST

  • 작성 시각: 2026-05-07 11:22 KST
  • 데이터 기준 배치: signal_events.created_at = 2026-05-07T02:01:13Z
  • 가정: 이번 webhook 본문에 실제 {payload} 원문이 주입되지 않아, 최신 signal_events 배치 11건을 payload proxy로 해석했다.
  • 주의: scanner 시그널은 매수/매도 추천이 아니며, 장중/당일 데이터는 partial일 수 있다.

요약

  • 핵심 후보: SK스퀘어(402340), SK하이닉스(000660), 파마리서치(214450), HD한국조선해양(009540)
  • 주의/제외 후보: SK스퀘어(과열), SK하이닉스(과열), 한미반도체(고점 변동성), 삼성바이오로직스/NAVER/클래시스/알테오젠(시그널 대비 단기 모멘텀 약함)
  • 지금 볼 조건:
    • 반도체: SK하이닉스 조정 시 SK스퀘어/한미반도체가 동반 붕괴하는지
    • 파마리서치: 33.1만~33.6만대 지지와 거래대금 재확대 여부
    • HD한국조선해양: 45만~46.2만대 박스 상단 안착 여부
    • 저평가/퀄리티 종목군: 약한 RSI 구간에서 거래대금 동반 회복이 나오는지
  • 데이터 신뢰도: 중간. DB facts는 신뢰 가능하나, webhook 원문 부재로 payload 완전 일치 검증은 불가. 뉴스 보강은 공식공시/연합뉴스/조선비즈 우선, 일부 매체는 중간 신뢰.

상세

402340 SK스퀘어

  1. Facts
    • 시장: KOSPI
    • 시그널: 퀄리티 우량주, 성장 저평가
    • 가격 1,079,000 / RSI14 86.58 / Trend 92 / Momentum 92 / Quality 94.76
    • 거래대금 5,935.88억, changeRate -0.92%, matchedCount 2
    • 최근 메모: watchlist와 company note에서 SK하이닉스 지분가치 + 주주환원 + NAV 할인 축소가 핵심 축으로 관리 중
    • 뉴스/이슈(고신뢰~중신뢰): 연합뉴스/주총 기사 기준 NAV 할인율 46.4%로 개선, 3,100억 주주환원 언급
  2. Interpretation
    • 퀄리티/저평가 조합 자체는 좋지만, 현재 가격 행동은 장기 저평가 해소 스토리 + 단기 과열이 겹친 상태다.
    • SK하이닉스 강세의 파생 베팅 성격이 강해, 독립 펀더멘털보다 모멘텀/이벤트 민감도가 높다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 장중 눌림 후 108만~110만 회복, 거래대금 유지, SK하이닉스 강세 지속
    • 반증 조건: 104.8만 저점 재이탈, 윗꼬리 확대, 거래대금 급감, SK하이닉스 조정 동반
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 실제 주주환원 집행, NAV 할인 추가 축소, SK하이닉스 지분가치 상승 지속 여부가 필요하다.
  5. Risks / disconfirming factors
    • RSI 86대 과열, 지주사 할인 재확대, 이벤트 소멸, SK하이닉스 피크아웃 우려
  6. Actionable next step
    • 관심 유지 + 과열주의. 추격 관찰보다 눌림에서 방어력 확인이 우선.

000660 SK하이닉스

  1. Facts
    • 시장: KOSPI
    • 시그널: 퀄리티 우량주
    • 가격 1,606,500 / RSI14 83.82 / Trend 92 / Momentum 94 / Quality 89.51
    • 거래대금 46,489.3억, changeRate +0.34%, 3거래일 연속 상승
    • watchlist상 장기 핵심 후보
    • 뉴스(중~고신뢰): 조선비즈 기준 HBM 경쟁 대응을 위한 대규모 설비투자, 향후 3년 HBM 수요 강세 언급
  2. Interpretation
    • 장기 논리는 여전히 강하지만, 단기 신호는 좋은 종목의 좋은 자리라기보다 좋은 종목의 과열 구간에 가깝다.
    • 거래대금이 매우 커서 리더십은 유지되지만, 추가 가속보다 과열 관리가 중요하다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 강한 거래대금 유지 + 장중 조정 후 종가 회복 + 삼성전자/한미반도체 동반 강세
    • 반증 조건: 3일 상승 후 장대음봉, 거래대금 급감, 반도체 섹터 폭 동시 약화
  4. Long-term view
    • 장기 판단은 HBM ASP, 출하량, 고객 다변화, 경쟁사 점유율 변화 확인이 필요하다.
  5. Risks / disconfirming factors
    • HBM 경쟁 심화, 수요 피크 우려, 증설에 따른 마진 둔화, RSI 80대 과열
  6. Actionable next step
    • 장기 관심 유지 / 단기 대기. 강세 추세는 인정하되, 단기 신규관심은 눌림 확인이 더 유리.

214450 파마리서치

  1. Facts
    • 시장: KOSDAQ
    • 시그널: 퀄리티 우량주
    • 가격 339,000 / RSI14 60.49 / Trend 79 / Momentum 92 / Quality 90.07
    • 거래대금 157.97억, changeRate +0.89%
    • 최근 3거래일 종가: 339,000 → 336,000 → 339,000
    • 뉴스(고신뢰): KRX 자율공시 기준 2026 기업가치 제고 계획에서 M&A 및 주주환원 방향 제시
  2. Interpretation
    • 과열이 심하지 않으면서 퀄리티 점수가 높은 편이라, 이번 배치에서는 가장 균형 잡힌 장기/중기 후보에 가깝다.
    • 다만 거래대금은 대형주 대비 약해, 추세 가속보다는 재평가 준비 단계로 보는 편이 맞다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 33.6만 재돌파, 거래대금 증가, 33.1만 부근 지지 확인
    • 반증 조건: 33만 이탈, 거래량 둔화 지속, M&A/해외확장 기대 약화
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 리쥬란 성장 지속성, 해외 확장, 실제 M&A 성과, 밸류 부담 완화 여부가 필요하다.
  5. Risks / disconfirming factors
    • 밸류에이션 부담, 기대만 있고 실적 가속이 없을 가능성, 공시 후 실행 지연
  6. Actionable next step
    • 핵심 관심 후보. 단기 과열보다는 눌림 확인 후 관심 유지에 적합.

214150 클래시스

  1. Facts
    • 시장: KOSDAQ
    • 시그널: 퀄리티 우량주
    • 가격 55,000 / RSI14 45.82 / Trend 52 / Momentum 37 / Quality 89.4
    • 거래대금 59.64억, changeRate -0.18%
  2. Interpretation
    • 퀄리티는 높지만, 이번 알림 시점의 가격/모멘텀은 강하지 않다.
    • 즉, 좋은 기업 후보로는 보이지만 즉시성 있는 알림으로 보기엔 약하다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 5.57만 상향 돌파와 거래대금 회복
    • 반증 조건: 5.45만 하향 이탈, 거래량 감소 지속
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 해외 장비/소모품 확장, 실적 가속 재개, 밸류 정당화 여부 확인 필요
  5. Risks / disconfirming factors
    • 모멘텀 약화, 실적은 좋지만 주가 재평가 동력이 약할 수 있음
  6. Actionable next step
    • 관심 보류. 좋은 퀄리티이나 단기 즉시성은 낮음.

196170 알테오젠

  1. Facts
    • 시장: KOSDAQ
    • 시그널: 퀄리티 우량주
    • 가격 362,500 / RSI14 47.4 / Trend 42 / Momentum 44 / Quality 86.57
    • 거래대금 449.09억, changeRate -0.28%
  2. Interpretation
    • 퀄리티 스코어는 높지만 가격 흐름은 중립~약세라, 이번 알림은 기술적 모멘텀 해석보다 구조적 성장주 필터 통과에 가깝다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 36.9만 회복, 거래대금 증가, 바이오 대형주 동조화
    • 반증 조건: 35.9만 이탈, 거래대금 감소, 변동성 확대
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 파이프라인 상업화, 라이선스 실현, 실적 연결성 확인 필요
  5. Risks / disconfirming factors
    • 바이오 특유의 이벤트 의존성, 밸류 부담, 실적 가시성 변동
  6. Actionable next step
    • 관심은 가능하나 확인 우선. 단기 모멘텀 후보로는 우선순위 낮음.

207940 삼성바이오로직스

  1. Facts
    • 시장: KOSPI
    • 시그널: 퀄리티 우량주
    • 가격 1,480,500 / RSI14 38.17 / Trend 18 / Momentum 29 / Quality 83.82
    • 거래대금 356.61억, changeRate +0.03%
  2. Interpretation
    • 퀄리티는 높지만 현재는 방어적/정체 구간이다.
    • 이번 알림은 단기 강세 신호라기보다 장기 우량주 스크리닝 성격이 강하다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 148.6만 돌파와 거래대금 증가
    • 반증 조건: 147만 이탈, 저점 낮아짐 지속
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 수주잔고, CMO 증설, 고객 다변화, 수익성 유지 확인 필요
  5. Risks / disconfirming factors
    • 단기 수급 약세, 성장 둔화 우려, 밸류 부담
  6. Actionable next step
    • 장기 관심 / 단기 대기.

009540 HD한국조선해양

  1. Facts
    • 시장: KOSPI
    • 시그널: 성장 저평가, 매직 포뮬러
    • 가격 456,000 / RSI14 58.67 / Trend 88 / Momentum 68 / Quality 77.77
    • 거래대금 354.81억, changeRate +0.77%, matchedCount 2
  2. Interpretation
    • 이번 배치에서 과열이 덜한 실적형 후보다.
    • 반도체 군보다 덜 crowded 하면서도 트렌드/가치 지표가 나쁘지 않다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 46.25만 상향 안착, 45만 지지, 조선주 업종 확산
    • 반증 조건: 44.9만 이탈, 거래대금 급감, 업종 선도주 이탈
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 수주잔고, 선가, 해양/친환경선 믹스, 영업이익 지속성 확인 필요
  5. Risks / disconfirming factors
    • 업황 민감도, 수주 모멘텀 둔화, 재료 소멸
  6. Actionable next step
    • 핵심 관심 후보. 반도체 대안축으로 볼 만함.

042700 한미반도체

  1. Facts
    • 시장: KOSPI
    • 시그널: 퀄리티 우량주
    • 가격 388,500 / RSI14 72.71 / Trend 97 / Momentum 92 / Quality 74.57
    • 거래대금 3,060.09억, changeRate -1.52%
    • 뉴스(중신뢰): HBM 차세대 와이드 TC본더 출시 계획 보도
  2. Interpretation
    • 펀더멘털 테마는 좋지만, 오늘 수익실현 흔적이 보인다.
    • 강한 추세 속 흔들림으로 볼 수 있으나, 반도체 장비주의 변동성 관리가 필요하다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 39.8만 회복, 거래대금 유지, SK하이닉스 강세 동조화
    • 반증 조건: 37.1만 저점 재이탈, 음봉 확대, 거래량 감소
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 TC본더 경쟁력 유지, 고객사 CAPEX, 차세대 장비 실제 수주 확인 필요
  5. Risks / disconfirming factors
    • 밸류 부담, 단기 과열, HBM 장비 투자 사이클 둔화
  6. Actionable next step
    • 관심 유지 + 과열주의.

000270 기아

  1. Facts
    • 시장: KOSPI
    • 시그널: 매직 포뮬러
    • 가격 158,700 / RSI14 53.26 / Trend 57 / Momentum 63 / Quality 54.03
    • 거래대금 1,507.65억, changeRate +2.65%, 3거래일 연속 상승
  2. Interpretation
    • 극단적 과열 없이 가격이 살아있다.
    • 다만 이번 배치에서는 반도체 대비 주도 테마 강도는 약하고, 가치/실적형 반등 후보에 가깝다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 161.9천원 돌파, 거래대금 유지
    • 반증 조건: 157.7천원 하향 이탈, 자동차 업종 약세 전환
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 판매 믹스, 환율, 미국/유럽 수요, 주주환원 정책 지속성 확인 필요
  5. Risks / disconfirming factors
    • 자동차 업황 피크 우려, 실적 둔화, 매크로 민감도
  6. Actionable next step
    • 관심 후보. 강한 추세형보다 밸류형 관찰에 적합.

035420 NAVER

  1. Facts
    • 시장: KOSPI
    • 시그널: 성장 저평가
    • 가격 208,000 / RSI14 44.61 / Trend 41 / Momentum 36 / Quality 53.02
    • 거래대금 1,060.48억, changeRate 0.0%
  2. Interpretation
    • 성장 저평가 필터는 통과했지만, 현재 차트/모멘텀은 약하다.
    • 즉시성 알림보다는 리레이팅 대기 종목 해석이 적절하다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 21.4만 회복, 거래대금 증가, 인터넷 대형주 동반 강세
    • 반증 조건: 20.6만 이탈, 플랫폼 규제/광고 둔화 우려 재부각
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 광고/커머스 성장, AI 수익화, 비용 통제 확인 필요
  5. Risks / disconfirming factors
    • 성장 둔화, AI 투자비 부담, 시장 주도주 부재
  6. Actionable next step
    • 대기. 단기 알림 우선순위는 낮음.

105560 KB금융

  1. Facts
    • 시장: KOSPI
    • 시그널: 성장 저평가
    • 가격 161,000 / RSI14 58.1 / Trend 84 / Momentum 58 / Quality 52.89
    • 거래대금 947.16억, changeRate +1.32%, 2거래일 연속 상승
  2. Interpretation
    • 고배당/저평가 금융주 성격이 강하고, 과열은 크지 않다.
    • 다만 업종 특성상 순간 탄성보다는 완만한 재평가에 가깝다.
  3. Short-term view
    • 트리거: 162.3천원 돌파, 외국인 수급 유지
    • 반증 조건: 157.9천원 이탈, 금리/정책 이슈로 은행주 약세 전환
  4. Long-term view
    • 장기 판단에는 CET1, 주주환원, 대손비용, 순이자마진 확인 필요
  5. Risks / disconfirming factors
    • 경기둔화, 대손 확대, 정책 규제
  6. Actionable next step
    • 관심 후보. 단기 급등형보다 중기 저평가 관찰에 적합.

Facts / Interpretation / Assumption / Recommendation 분리

  • Facts: 위 수치들은 kr-backtest/backend/backtest.db의 signal_events 최신 배치와 기존 watchlist/company note, 일부 웹 검색 결과에서 수집.
  • Interpretation: 핵심은 반도체/HBM 축의 강세 지속 vs 과열 관리, 그리고 일부 퀄리티/저평가 종목의 선별 관찰.
  • Assumption: 실제 webhook 원문 payload 미주입으로 최신 DB 배치를 payload 대체로 사용.
  • Recommendation: 직접 매수/매도 지시 없음. 관심/대기/과열주의/확인 조건 중심으로 운용.

Sources

  • /root/.openclaw/workspace/kr-backtest/backend/backtest.db
  • /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/02_Watchlist/active-watchlist.md
  • /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/03_Company-Notes/005930-삼성전자.md
  • /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/03_Company-Notes/000660-SK하이닉스.md
  • /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/03_Company-Notes/402340-SK스퀘어.md
  • KRX/KIND 파마리서치 자율공시
  • 연합뉴스/조선비즈/뉴스1 검색 결과 (2026-05-07 확인)

Evidence layer

근거 레이어

요약 판단과 근거/가정/모르는 것을 분리합니다.

Confidence rationale unknown
Assumptions 미기재
Unknowns 미기재
Sources 미기재