2026-05-22 13:30 KST 장중 단기 후보 모니터링

Executive Snapshot

• 결론: 오늘 장중 주도권은 여전히 AI/HBM 반도체 축이다. 다만 SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어는 추세 유지, 제주반도체는 RSI 90.5로 추격보다 눌림 확인, 알테오젠은 바이오 쪽 1순위 관찰로 압축한다.
• 왜 중요한가: scanner는 13:02 KST 기준 KOSPI/KOSDAQ 양쪽에서 대금급등·연속상승·퀄리티 신호를 반복 포착했다. 하지만 factor refresh 결과 수급·컨센서스·밸류에이션은 전 종목 Missing이므로 “좋은 종목 후보”와 “지금 좋은 진입 가격”은 분리해야 한다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스/삼성전자 거래대금 유지, ② SK스퀘어가 SK하이닉스 대비 탄력 유지, ③ 제주반도체 RSI 과열 후 윗꼬리/거래량 둔화 여부, ④ 알테오젠 37만원대 안착, ⑤ 자동차·조선은 반등 지속보다 재확인 우선.
• 신뢰도: Medium-Low. 가격·거래 scanner 신호는 반복성이 있으나 factor coverage가 전 종목 Missing이고, 웹 뉴스 검색은 외부 검색 API 오류로 보강하지 못했다.

본 문서는 투자 권유가 아니라 장중 관찰 후보 압축 및 리스크 점검용 투자 정보 리포트다.

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1. Bottom line — House view / Key call

House view: 공격적 추격보다 주도주 유지 + 과열주 속도 조절이 맞다. 반도체 대형주는 아직 시장의 중심에 있지만, 중소형 반도체 일부는 가격이 먼저 달렸고 factor 근거가 비어 있다.

Key call:

• 1순위 WATCH: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어 — 대금과 반복 신호가 가장 강하다.
• 전술 관찰: 알테오젠 — KOSDAQ 내 대금·퀄리티 균형이 가장 낫다.
• 추격 금지 / 눌림 확인: 제주반도체 — 강하지만 RSI 90.5는 단기 리스크다.
• 재확인: 현대차, HD현대중공업, HD한국조선해양, 기아 — 대금 신호는 있으나 반도체 대비 주도력은 낮다.
• 주의: 두산에너빌리티, 대한광통신, 하나마이크론 — 대금은 있으나 직전 체크 대비 가격 둔화 또는 테마성 변동성이 크다.

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2. Context → What changed

Facts

• 현재 시간: 2026-05-22 13:30 KST.
• active watchlist 확인: 2026-05-21 업데이트 기준 AI/HBM 반도체 중심 WATCH / 추격 금지 기조.
• 최신 scanner/backtest: 2026-05-22 13:02 KST 전후 scan run 완료.
  • KOSPI short: 30개 스캔, 24개 신호.
  • KOSDAQ short: 30개 스캔, 20개 신호.
  • KOSPI long: 30개 스캔, 7개 신호.
  • KOSDAQ long: 30개 스캔, 4개 신호.
• 관찰 확정 symbols: 005930, 000660, 402340, 080220, 196170, 042700, 005380, 000270, 034020, 009540, 329180, 010170, 067310, 214150, 145020.
• factor refresh: backend.factor_ingestion --symbols ... --as-of-date 2026-05-22 실행. 적재 row는 investor_flows 0, consensus_estimates 0, valuation_metrics 0.
• factor snapshot: 전 관찰 종목 수급·컨센서스·밸류에이션 Missing, overall factor confidence Low.

Interpretation

scanner의 방향성은 명확하다. 시장 관심은 반도체 대형주와 일부 KOSDAQ 성장/퀄리티 후보로 좁혀져 있다. 그러나 factor가 전부 Missing이므로 수급 주체, 이익 revision, 밸류에이션 지지 여부를 말할 수 없다. 따라서 오늘의 판단은 가격·거래 기반 단기 관심도이지, 장기 확신도 상향은 아니다.

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3. Implications — 종목별 compact cards

1순위 — 주도주 유지 확인

SK하이닉스 000660

• 판단: WATCH / 추격은 가격보다 거래대금 유지 확인 후.
• 근거: 13:02 KST 기준 1,936,000원, 거래대금 38,145억원, RSI 71.6, trend 97, momentum 97. 오늘 event count 14회, short/long 양쪽 포착.
• 트리거: 종가 부근까지 거래대금 우위와 2주·2개월 연속상승 신호 유지.
• 무효화: RSI 과열 후 거래대금 둔화, 장중 고점 대비 밀림, 삼성전자 동반 둔화.
• Factor: 수급 Missing / 컨센서스 Missing / 밸류에이션 Missing.

삼성전자 005930

• 판단: WATCH / 시장 중심 확인용 대장 proxy.
• 근거: 293,000원, 거래대금 33,369억원, RSI 65.8, trend 100, momentum 97. 2주·2개월 연속상승 및 대금급등 신호 반복.
• 트리거: SK하이닉스와 동행하며 거래대금 3조원대 유지.
• 무효화: 반도체 내 대형주 쌍끌이 훼손 또는 장중 상승폭 반납.
• Factor: 수급 Missing / 컨센서스 Missing / 밸류에이션 Missing.

SK스퀘어 402340

• 판단: WATCH / 단기 탄력은 좋으나 NAV·주주환원 factor 확인 전 확신 제한.
• 근거: 1,177,000원, 거래대금 4,238억원, RSI 69.6, trend 97, momentum 94, quality 94.4. short/long 반복 포착.
• 트리거: SK하이닉스 대비 초과상승 유지 및 거래대금 유지.
• 무효화: SK하이닉스 강세에도 SK스퀘어 상대 약세 전환.
• Factor: 수급 Missing / 컨센서스 Missing / 밸류에이션 Missing.

2순위 — 전술 관찰

알테오젠 196170

• 판단: WATCH / KOSDAQ 내 가장 균형 잡힌 전술 후보.
• 근거: 372,500원, 거래대금 2,214억원, RSI 53.3, trend 61, momentum 71, quality 86.6. short/long 양쪽 14회 포착.
• 트리거: 37만원대 안착과 거래대금 유지.
• 무효화: 37만원 이탈 후 거래량 증가형 음봉, KOSDAQ 바이오 대장주 동반 약세.
• Factor: 수급 Missing / 컨센서스 Missing / 밸류에이션 Missing.

한미반도체 042700

• 판단: 재확인 / HBM 장비 exposure는 유효하나 momentum score 17은 단기 탄력 약화 신호.
• 근거: 317,000원, 거래대금 1,428억원, RSI 46.4, trend 64, momentum 17, quality 74.7.
• 트리거: SK하이닉스 강세와 함께 거래대금 재가속.
• 무효화: 대장주 강세에도 동행 실패.
• Factor: 수급 Missing / 컨센서스 Missing / 밸류에이션 Missing.

3순위 — 강하지만 추격 금지

제주반도체 080220

• 판단: 눌림 확인 / 가격 힘은 최상위이나 지금 추격 품질은 낮다.
• 근거: 127,100원, 거래대금 5,221억원, RSI 90.5, trend 92, momentum 92, quality 84.7. short/long 반복 포착.
• 트리거: 1차 눌림 후 거래대금 유지, 재돌파 시 과열 완화 확인.
• 무효화: RSI 과열 상태에서 윗꼬리 확대, 거래량 급감, 12만원대 지지 실패.
• Factor: 수급 Missing / 컨센서스 Missing / 밸류에이션 Missing.

대한광통신 010170 / 하나마이크론 067310

• 판단: watch-only / 테마 탄력은 있으나 이미 대금 신호가 붙은 뒤라 추격 리스크 우세.
• 근거: 대한광통신 23,900원, 거래대금 3,084억원, trend 100, momentum 86이나 직전 24,100원 대비 소폭 둔화. 하나마이크론 51,800원, trend 100, momentum 75이나 직전 52,000원 대비 둔화.
• 트리거: 장 후반 재가속과 고점 회복.
• 무효화: 장중 고점 회복 실패 + 거래량 둔화.
• Factor: 전부 Missing.

재확인 — 자동차·조선·전력/원전

현대차 005380 / 기아 000270

• 판단: 재확인 / 신호는 있으나 반도체 대비 우선순위 낮음.
• 근거: 현대차 653,000원, 거래대금 4,294억원, RSI 58.8, trend 86. 기아 165,600원, 거래대금 982억원, RSI 52.8.
• 트리거: 현대차는 65만원대 유지와 거래대금 지속, 기아는 watchlist 조건인 171,000~172,000원 회복 전 신규 진입 품질 낮음.
• 무효화: 기아 165,000원 재이탈, 자동차 peer 동반 둔화.
• Factor: 전부 Missing.

HD현대중공업 329180 / HD한국조선해양 009540

• 판단: 재확인 / 조선 대장 확인은 유지하되 오늘은 반도체보다 후순위.
• 근거: HD현대중공업 686,000원, 거래대금 1,360억원, trend 88, momentum 70. HD한국조선해양 420,500원, 거래대금 462억원, trend 32, momentum 42.
• 트리거: HD현대중공업 70만원대 재접근, HD한국조선해양 42만원대 안착.
• 무효화: HD현대중공업 675,000원 이탈, HD한국조선해양 42만원 하회 지속.
• Factor: 전부 Missing.

두산에너빌리티 034020

• 판단: 속도 조절 / 대금은 있으나 직전 관찰 대비 가격 둔화.
• 근거: 111,700원, 거래대금 2,490억원, RSI 47.1, trend 49, momentum 36. 직전 체크 113,100원 대비 -1,400원.
• 트리거: 112,000원대 회복과 거래대금 재확인.
• 무효화: 11만원대 이탈 또는 원전/전력 테마 내 상대 약세 지속.
• Factor: 전부 Missing.

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4. Risks / disconfirming factors

• 과열: 제주반도체 RSI 90.5, SK하이닉스 RSI 71.6은 추격 매수 품질을 낮춘다.
• 거래량 둔화: 대금급등 신호가 장 후반까지 유지되지 않으면 단기 후보 강도 하향.
• 주도주 훼손: SK하이닉스·삼성전자 동반 둔화 시 반도체 소부장/중소형 확산 논리도 약화.
• 윗꼬리/반락: 중소형 테마주는 장중 고점 회복 실패가 곧 리스크 확대 신호다.
• 데이터 누락: 수급·컨센서스·밸류에이션이 전 종목 Missing. 저평가, 기관 수급 양호, 컨센서스 개선을 결론으로 쓰지 않는다.
• 뉴스 보강 실패: 웹 검색 API 오류로 최신 뉴스/공시 보강 불가. 뉴스 기반 conviction은 부여하지 않는다.

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5. Actionable next step — 다음 체크포인트 / House ranking

오늘 자세

WATCH / CHECK-LATER. 반도체 중심 주도권은 인정하되, factor 공백과 일부 과열 때문에 공격적 추격은 제한한다.

House ranking

1. 1순위 WATCH: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
   • 조건: 거래대금 유지 + 장 후반 가격 방어.
2. 전술 WATCH: 알테오젠
   • 조건: 37만원대 안착 + 거래대금 유지.
3. 눌림 확인: 제주반도체
   • 조건: 과열 완화 후 재돌파. 현재는 추격 금지.
4. 재확인: 현대차, HD현대중공업, HD한국조선해양, 한미반도체, 기아
   • 조건: 장 후반 재가속 또는 기존 watchlist 가격 조건 충족.
5. 주의/후순위: 두산에너빌리티, 대한광통신, 하나마이크론, 클래시스, 휴젤
   • 조건: 거래대금 재가속 없으면 watch-only.

Watchlist 제안

• 유지: 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 알테오젠, 제주반도체, 한미반도체, 현대차, 기아, HD현대중공업/HD한국조선해양.
• 단기 추가 관찰: 하나마이크론 — 반도체 후발 확산 후보이나 추격 금지.
• 강도 하향 검토: 두산에너빌리티 — 장 후반 112,000원대 회복 실패 시 단기 우선순위 하향.

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6. Data / Method Notes

• scanner repo: /root/.openclaw/workspace/korea-stock-trading
• backtest/API/DB repo: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest
• active watchlist: /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/02_Watchlist/active-watchlist.md
• factor command executed:
  • PYTHONPATH=. python -m backend.factor_ingestion --symbols 005930,000660,402340,080220,196170,042700,005380,000270,034020,009540,329180,010170,067310,214150,145020 --as-of-date 2026-05-22
• factor loaded rows: investor_flows 0 / consensus_estimates 0 / valuation_metrics 0.
• factor snapshot helper: backend.db.get_factor_snapshot(symbols, as_of_date='2026-05-22') 실행.
• latest relevant run IDs: KOSPI short 985a8508-7c2b-43c1-86cb-ca528a22e27c, KOSDAQ short e73aec72-199f-43a2-b8ea-421c3a130846, KOSPI long dc822b31-e418-4f48-b19c-23d368aab1fd, KOSDAQ long 4e757ec2-5470-431b-a499-864914b583f8.
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