2026-05-26 장중 단기 후보 모니터링 — House Note v2

Executive Snapshot

• 결론: 오늘 장중 주도권은 여전히 AI/HBM·반도체 체인에 있다. 다만 SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어 같은 대형 주도주는 추세가 살아 있지만 단기 수익률이 이미 크고, 제주반도체·주성엔지니어링은 과열 신호가 명확하다. 추격보다 눌림 확인이 기본 자세다.
• 왜 중요한가: 스캐너는 주도 테마의 폭을 확인해준다. 그러나 factor refresh 후 수급·컨센서스·밸류에이션 coverage가 전부 Missing이므로, 오늘 신호는 “강한 가격/수급성 모멘텀”이지 “펀더멘털 재평가 확정”은 아니다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 2,000,000원대 유지, ② 삼성전자 300,000원 안착, ③ SK스퀘어 1,186,000원 저가 방어, ④ 제주반도체 112,600원 저가 이탈 여부, ⑤ 주성엔지니어링 거래량 동반 고점 재돌파 여부.
• 신뢰도: Medium-Low. 가격·거래대금·RSI·스캐너 신호는 DB로 확인했으나, 수급/컨센서스/밸류에이션 factor가 Missing이고 웹 뉴스 검색은 외부 검색 API 오류로 보강하지 못했다.

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1. Bottom line — House view / Key call

House view

오늘의 단기 운용 자세는 WATCH / SELECTIVE PULLBACK / NO CHASE다. 반도체 주도권은 훼손되지 않았지만, 다수 종목의 5일·20일 수익률과 RSI가 이미 높다. 좋은 종목과 지금 좋은 진입 가격을 분리해야 한다.

Key call

• 1순위 관찰: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어 — 주도 테마의 중심. 단, 신규 추격보다 지지 확인.
• 전술 후보: 한미반도체, 알테오젠, 기아 — 과열이 상대적으로 낮아 눌림 후 재가속 확인 가치.
• 주의/속도 조절: 제주반도체, 주성엔지니어링, 대한광통신, SK — 모멘텀은 강하지만 과열·윗꼬리·거래량 둔화 리스크가 커졌다.
• 후순위/재확인: 로보티즈, 피에스케이, 하나마이크론 — 스캐너 포착은 있으나 거래량 또는 당일 탄력의 질이 상대적으로 약하다.

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2. Context → What changed

• 2026-05-26 13:30 KST 기준 최신 scanner/backtest DB를 확인했다.
• 최신 스캐너 묶음은 13:02 KST 부근에 KOSPI/KOSDAQ short·long 모드가 모두 완료됐다.
• KOSPI long 포착: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어, 기아, 한미반도체, SK 등.
• KOSDAQ long 포착: 알테오젠, 제주반도체, 피에스케이.
• short 모멘텀 포착은 반도체 소부장과 대금급등주에 집중됐다. 주성엔지니어링, 대한광통신, 동진쎄미켐, 하나마이크론 등이 대표적이다.

해석: 시장은 여전히 반도체·AI 주변부로 리스크를 확장하고 있다. 다만 대장주와 주변주의 동반 급등은 종종 “좋은 테마의 후반 추격”을 만들기 때문에, 지금은 후보를 늘리기보다 가격 조건을 좁히는 국면이다.

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3. Watchlist / Triggers — 종목별 압축 카드

1순위: 주도주 유지 확인

SK하이닉스 000660

• 판단: 주도주 지위 유지. 단기 추격은 부담.
• 근거: 2,078,000원, 1일 +7.06%, 5일 +12.93%, 20일 +69.63%. RSI 75.89, trend 94, momentum 95, 거래대금 60,842.88억원.
• 트리거: 2,000,000원대 유지 후 거래대금이 줄지 않고 고점 재돌파 시 주도권 재확인.
• 무효화: 2,000,000원 이탈 후 거래량 증가형 음봉, 삼성전자·SK스퀘어 동반 약세.
• 권고: WATCH. 신규 추격보다 눌림 후 재상승 확인.

삼성전자 005930

• 판단: 대형주 중 가장 안정적인 추세 확인 후보.
• 근거: 301,000원, 1일 +2.91%, 5일 +7.12%, 20일 +34.08%. RSI 67.84, trend 100, momentum 91, 거래대금 42,596.18억원.
• 트리거: 300,000원 안착과 장 후반 거래대금 유지.
• 무효화: 297,500원 당일 저가 이탈 또는 300,000원 회복 실패.
• 권고: WATCH/HOLD 성격. 과열은 있으나 SK하이닉스 대비 진입 부담은 상대적으로 낮다.

SK스퀘어 402340

• 판단: SK하이닉스 지분가치 베타는 유효하나 장중 윗꼬리 리스크가 보인다.
• 근거: 1,190,000원, 1일 +0.42%, 5일 +8.87%, 20일 +63.46%. 장중 고가 1,241,000원 대비 종가성 가격이 낮아져 탄력 둔화. RSI 70.26.
• 트리거: 1,186,000원 저가 방어 후 1,200,000원대 회복.
• 무효화: SK하이닉스 강세에도 1,186,000원 이탈 또는 상대 약세 지속.
• 권고: WATCH. 좋은 테마 exposure이나 지금은 추격보다 방어선 확인.

2순위: 눌림 후 전술 후보

한미반도체 042700

• 판단: HBM 장비 exposure는 유지. 오늘은 주도주 대비 탄력이 약해 재확인 필요.
• 근거: 325,000원, 1일 +1.40%, RSI 48.00, trend 70, momentum 40. 과열은 낮지만 모멘텀 점수가 약하다.
• 트리거: 333,000원 장중 고가 재돌파 또는 거래량 동반 330,000원대 안착.
• 무효화: 317,000원 저가 이탈, SK하이닉스 강세에도 후행 지속.
• 권고: CHECK-LATER. 추격보다 회복력 확인.

알테오젠 196170

• 판단: 바이오 quality 후보로 균형은 좋지만 당일 방향성은 아직 약하다.
• 근거: 365,000원, 1일 +0.14%, 5일 +2.10%, RSI 51.09, quality 86.57. 장중 386,000원 고가 대비 밀림.
• 트리거: 368,000원 재안착 및 거래대금 유지.
• 무효화: 350,000원 저가 재이탈, 바이오 대형주 동반 약세.
• 권고: WATCH. 추세 전환 확인 전까지 전술 관찰.

기아 000270

• 판단: 자동차 내 안정 후보이나 아직 강한 추격 신호는 아니다.
• 근거: 167,900원, 1일 +1.88%, 5일 +3.32%, RSI 54.23, trend 66, momentum 62.
• 트리거: 기존 watchlist 조건인 171,000~172,000원 회복.
• 무효화: 165,500원 당일 저가 또는 165,000원권 재이탈.
• 권고: WATCH-ONLY. 회복 전 신규 진입 판단 보류.

3순위: 과열·속도 조절

제주반도체 080220

• 판단: 강한 주도주는 맞지만 지금 추격 매력은 낮다.
• 근거: 119,400원, 5일 +28.94%, 20일 +161.27%, RSI 89.48. 장중 고가 125,000원 대비 밀림.
• 트리거: 112,600원 저가 방어 후 거래대금 재가속.
• 무효화: 112,600원 이탈 또는 거래량 증가형 음봉.
• 권고: REDUCE-RISK / NO CHASE. 좋은 종목 후보와 좋은 가격은 다르다.

주성엔지니어링 036930

• 판단: 오늘 가장 강한 소부장 전술 후보 중 하나이나 변동성 관리가 우선.
• 근거: 239,500원, 1일 +6.92%, 5일 +31.45%, 20일 +106.11%, RSI 80.56, 거래량 20일 평균 대비 1.35배.
• 트리거: 245,500원 고가 재돌파와 거래량 유지.
• 무효화: 229,000원 개장가 하회 또는 217,000원 저가 이탈.
• 권고: WATCH but NO CHASE. 돌파 실패 시 빠른 식힘 가능.

대한광통신 010170

• 판단: 대금급등·추세는 강하지만 이미 단기 급등 구간이다.
• 근거: 26,900원, 1일 +10.70%, 5일 +16.45%, 20일 +87.85%. RSI 67.14, short 모멘텀 신호 4개.
• 트리거: 27,200원 고가 돌파 후 거래대금 유지.
• 무효화: 24,700원 저가 이탈 또는 장 후반 윗꼬리 확대.
• 권고: CHECK-LATER. 돌파 확인 전 추격 금지.

SK 034730

• 판단: SK그룹/NAV 테마 동반 강세 후보이나 RSI 부담이 크다.
• 근거: 658,000~659,000원대, RSI 78.68, 5일 +24.15%, 20일 +65.95%.
• 트리거: 675,000원 고가 돌파 또는 SK스퀘어 동반 회복.
• 무효화: 645,000원 저가 이탈.
• 권고: WATCH. 신규 추격보다 SK스퀘어와 상대강도 비교.

후순위 / 재확인

피에스케이 319660

• 판단: 추세 점수는 강하나 당일 가격은 약하다.
• 근거: 116,500원, 1일 -0.34%, trend 100, momentum 87, 장중 고가 121,300원에서 밀림.
• 트리거: 121,300원 재돌파.
• 무효화: 115,500원 저가 이탈.
• 권고: WATCH-ONLY.

하나마이크론 067310

• 판단: 반도체 후발 베타. 당일 거래량/탄력은 둔화.
• 근거: 51,700원, 1일 0.00%, 20일 +36.05%, volume vs 20D 0.32.
• 트리거: 53,100원 회복.
• 무효화: 51,200원 이탈.
• 권고: 후순위.

로보티즈 108490

• 판단: 로봇 테마 관찰은 유지하되 오늘은 반도체 대비 우선순위 낮음.
• 근거: 313,500원, 1일 +2.96%, RSI 52.37이나 volume vs 20D 0.22.
• 트리거: 323,500원 고가 돌파와 거래량 회복.
• 무효화: 309,000원 이탈.
• 권고: CHECK-LATER.

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4. Interpretation — 업종/테마 판단

사실

• 반도체 대형주와 소부장 모두 스캐너에 반복 포착됐다.
• SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어는 long quality와 short momentum 양쪽에서 확인됐다.
• 제주반도체·주성엔지니어링·대한광통신은 단기 수익률과 RSI가 높다.
• factor refresh 결과 수급·컨센서스·밸류에이션은 전 종목 Missing이다.

해석

• 주도 테마: AI/HBM·반도체가 가장 강하다.
• 시장 성격: 대장주에서 소부장·테마주로 온기가 확산되는 장이다. 이는 강세장의 전형적인 모습이지만 동시에 후발 추격 리스크도 키운다.
• 진입 판단: 삼성전자·한미반도체·알테오젠·기아처럼 RSI가 상대적으로 낮거나 가격 조건이 명확한 종목은 “눌림 후 확인” 후보로 남길 수 있다. 제주반도체·주성엔지니어링·대한광통신은 “움직임은 좋지만 지금 가격은 공격적”으로 분류한다.

가정

• 장 후반까지 반도체 대형주의 거래대금이 유지된다는 가정하에 테마 주도권은 유효하다.
• factor 데이터가 Missing이므로 외국인/기관 수급 개선, EPS revision, valuation discount는 확인되지 않은 상태로 둔다.
• 웹 뉴스 검색은 외부 검색 API 오류로 실패했으므로, 뉴스 촉매는 스캐너/DB 기반 판단을 보강하지 못했다.

권고

• 오늘 자세: WATCH / 눌림 확인 / 추격 금지.
• 추격 가능: 명확히 없음. 돌파와 거래대금이 동시에 확인되는 경우에만 짧게 전술 관찰.
• 눌림 확인: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어, 한미반도체, 알테오젠.
• 리스크 축소: 제주반도체, 주성엔지니어링, 대한광통신, SK.

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5. Risks / Disconfirming factors

• 과열: SK하이닉스 RSI 75.89, 제주반도체 89.48, 주성엔지니어링 80.56, SK 78.68.
• 거래량 둔화: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어의 당일 volume vs 20D가 각각 0.45, 0.55, 0.53으로 절대 거래대금은 크지만 20일 평균 대비로는 낮다.
• 윗꼬리 리스크: SK스퀘어, 제주반도체, 알테오젠, 피에스케이는 장중 고가 대비 후퇴가 보인다.
• 주도주 훼손: SK하이닉스 2,000,000원 이탈, 삼성전자 300,000원 실패, SK스퀘어 1,186,000원 이탈이 동시에 나오면 반도체 테마의 단기 공격성은 낮춰야 한다.
• 데이터 누락: 수급·컨센서스·밸류에이션 factor Missing. 이는 bearish가 아니라 conclusion strength를 낮추는 요인이다.

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6. Actionable next step

다음 장중 체크포인트

1. 14:30 전후: SK하이닉스 2,000,000원대 유지와 삼성전자 300,000원 안착 확인.
2. 장 후반: 제주반도체 112,600원, 주성엔지니어링 229,000원, 대한광통신 24,700원 방어 여부 확인.
3. 종가 전: SK스퀘어가 1,200,000원대를 회복하는지, 아니면 SK하이닉스 대비 상대 약세가 심화되는지 비교.
4. 다음 보고: 반도체 대형주 거래대금이 유지되면 watchlist 유지. 과열주가 저가를 이탈하면 단기 후보 강도 하향.

House ranking

• 1순위: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
• 2순위: 한미반도체, 알테오젠, 기아
• 전술/고위험: 주성엔지니어링, 대한광통신, 제주반도체, SK
• 후순위: 피에스케이, 하나마이크론, 로보티즈

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7. Data / Method Notes

• KST 확인: 2026-05-26 13:30:46 KST.
• Watchlist 소스: 02_Watchlist/active-watchlist.md, updated 2026-05-25.
• Scanner/backtest 소스: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest/backend/backtest.db.
• 최신 scan_runs: 2026-05-26 13:02 KST 전후 KOSPI/KOSDAQ short·long 완료. 최신 KOSDAQ long run 24398a7a-e6ee-4ce4-8370-68b548a12634, KOSPI long run be9da3c6-e84d-4785-bcc5-4d8608c24f3e.
• Factor refresh 실행: PYTHONPATH=. python -m backend.factor_ingestion --symbols 005930,000660,402340,042700,080220,010170,036930,108490,196170,000270,319660,034730,005290,067310 --as-of-date 2026-05-26.
• Factor coverage: 관찰 14종목 전부 수급/컨센서스/밸류에이션 Missing, overall confidence Low.
• 뉴스 검색: web search 3회 시도했으나 Tavily API 432 오류로 실패. 따라서 본 메모는 DB·scanner·watchlist 기반이며 뉴스 촉매 신뢰도는 Low로 둔다.
• 투자 유의: 본 리포트는 투자 권유가 아니라 장중 후보 압축과 관찰 조건 정리다.